🌍 2025년 7월 15일 - 하반기 글로벌 핵심 이슈 BEST 10
🌍 2025년 7월 15일 - 하반기 글로벌 핵심 이슈 BEST 10
목차
- 미·중 기술 패권 경쟁
- 미국 대중국 희토류 가격 보장 정책
- 국제 보호무역 및 관세 전쟁
- 이란-호르무즈 해협 긴장
- 자산 배분 방식 전환 (60/40 포트폴리오 종말)
- 기후 리스크 커버용 카타스트로피 채권 증가
- 사이버·AI 기반 금융 보안 위협
- G20 요하네스버그 서밋과 신흥국 부채 개편
- 글로벌 경제성장 둔화
- AI Action Summit 이후 유럽·AI 산업 강화
1. 미·중 기술 패권 경쟁
최근 파리에서 열린 AI Action Summit에서는 유럽을 중심으로 AI 주권 강화가 주요 의제로 떠올랐습니다. GAFA와 BAT 진영이 첨단 반도체, 애플리케이션, 군사 인공지능 분야에서 경쟁하는 상황입니다.
투자 전략
- 첨단 반도체 및 팹리스 기업 리포지토리를 분산 보유
- 유럽·미국 내 AI 인프라 구축 관련 ETF에 투자
- 유망 AI 스타트업·M&A 뉴스 주목
국내 선두종목:
종목명 이유
| 삼성전자 | 반도체 및 AI 하드웨어 리더 |
| 네이버 | AI 플랫폼·빅데이터 역량 강점 |
2. 미국 대중국 희토류 가격 보장 정책
미국 국방부는 NdPr 가격을 kg당 최소 110달러로 보장하는 정책을 발표했습니다. 이는 희토류 가격을 끌어올리고, 미국 내 생산 확대와 중국 영향력 축소를 목표로 한 전략입니다 (The Australian, arXiv, 위키백과, Reuters).
투자 전략
- 희토류 광산 및 소재 기업 비중 확대
- 가격 상승 헤지 포지션 확보
- 차세대 전기차·배터리 관련 종목 장기 보유
국내 선두종목:
종목명 이유
| 포스코케미칼 | 배터리 소재 다양화 추진 |
| 일진머티리얼즈 | 희토·리튬 등 희귀 금속 사업 확대 |
3. 국제 보호무역 및 관세 전쟁
UBS, FT 등은 미국의 주요국 대상 고관세 조치가 8월부터 본격화될 것이라 경고하고 있습니다 .
투자 전략
- 타격 적은 내수·서비스 업종 비중 확대
- 금·실물 자산 헤지 목적 보유
- 글로벌 공급망 다변화 섹터에 분산 투자
국내 선두종목:
종목명 이유
| LG생활건강 | 내수 중심, 브랜드 파워 강함 |
| KODEX금선물 | 금 선물 추종 ETF, 안전자산 대표 |
4. 이란-호르무즈 해협 긴장
6월 미국 공습 이후 이란이 호르무즈 해협 봉쇄 위협을 했으며, 결국 실행에는 이르지 않았지만 유가 단기급등을 초래 .
투자 전략
- 단기 유가 상승 포지션 대응
- 에너지 수입 국가 관련 방어 투자
- ESL 섹터나 유가 추종 ETF 활용
국내 선두종목:
종목명 이유
| SK이노베이션 | 정유·배터리 복합 사업 구조 |
| KRX 원유선물 ETF | 국제 유가 연동 투자 수단 |
5. 자산 배분 방식 전환 (60/40 포트폴리오 종말)
IMF·BNY Mellon 등에 따르면 전통적 60/40 포트폴리오 구조가 해체되고, 대체자산·인프라 등으로 재편되고 있습니다 (The Australian).
투자 전략
- 인프라·사모펀드·리츠 비중 확대
- 변동성 낮은 상품군을 일정 비중 배치
- 지역 분산 투자
국내 선두종목:
종목명 이유
| 한국전력기술 | 인프라 건설 및 운영 역량 |
| 신한알파리츠 | 안정적 임대수익 기반 |
6. 기후 리스크 커버용 카타스트로피 채권 증가
2025년 채권 발행이 이미 181억 달러를 기록하며 사상 최대를 경신 중입니다 .
투자 전략
- 재보험·카타스트로피 ETF 투자를 통한 분산
- ESG·그린본드 활용
- 기후 위험 평가 기반 자산군 배치
국내 선두종목:
종목명 이유
| 교보증권 | 재보험 및 구조화 채권 역량 |
| KODEX ESG Green Bond | 친환경 채권 ETF |
7. 사이버·AI 기반 금융 보안 위협
AI·양자컴퓨팅의 발전으로 전통 암호체계가 위협받고 있으며, '하비스트 나우, 디크립트 레이터' 우려가 커짐 .
투자 전략
- 양자암호·사이버보안 기업 매입
- 규제 대비한 보안 인프라 투자
- 관련 ETF 또는 펀드 소규모 분산
국내 선두종목:
종목명 이유
| 안랩 | 국내 대표 보안 솔루션 기업 |
| 라온시큐어 | 양자 보안 관련 기술 보유 |
8. G20 요하네스버그 서밋과 신흥국 부채 개편
2025년 G20 정상회의는 아프리카·글로벌 남반구 개발·채무 구조조정안 논의가 이슈가 되었습니다 (Financial Times, The Australian).
투자 전략
- 신흥국 채권·인프라·전략산업 ETF 투자
- IMF·WB 채무구조조정 계획 모니터링
- 아프리카·남미 시장 진출 기업 참조
국내 선두종목:
종목명 이유
| 두산중공업 | 해외 플랜트 사업 다수 |
| 삼성물산 | 글로벌 인프라 EPC 전문 |
9. 글로벌 경제성장 둔화
OECD·WB·MS 보고서를 보면 2025년 글로벌 성장률은 2.5~2.9%에 그치며 구조적 둔화 국면 .
투자 전략
- 방어형 소비재, 헬스케어·생활 필수 업종 비중 확대
- 투자 등급 채권 고정배당형 자산 활용
- 디팬더블 소비 패턴에 포커스
국내 선두종목:
종목명 이유
| CJ제일제당 | 필수소비재 기반·안정 매출 |
| 삼성바이오로직스 | 글로벌 수요 기반 헬스케어 |
10. AI Action Summit 이후 유럽 AI 산업 강화
AI Action Summit(파리, 2월) 이후 유럽이 InvestAI 계획(€2000억), EU 챔피언스 이니셔티브가 발표되었습니다 (위키백과).
투자 전략
- 유럽 AI 관련 ETF 및 반도체 공급망에 배분
- 언어·비전 AI 기업 글로벌 포트폴리오 편입
- 정책 지원주 중심의 고성장 기대 섹터 강화
국내 선두종목:
종목명 이유
| 엘앤에프 | AI 기반 배터리 소재 연구 중심 |
| 카카오엔터프라이즈 | AI·클라우드 플랫폼 사업 확대 |